전방 수요는 꾸준히 증가하고, 양극재 시장도 회복세!
2024년 춘절이 끝나자마자 신에너지차 시장의 가격전쟁은 급속히 뜨거워졌다. BYD는 전략 조정에 앞장서 진 을 더한 가격을 7만 위안대까지 인하했다. 이러한 움직임은 즉시 시장의 뜨거운 반응을 불러일으켰습니다. 다른 완성차 업체들도 발 빠르게 대응하며 치열한 가격 경쟁에 동참했다. 승용차협회에 따르면 2024년은 신에너지차 기업이 시장 입지를 안정시키는 데 중요한 해가 될 것이며, 이는 치열한 시장 경쟁이 여실히 드러난다는 점에서 알 수 있다. 이러한 가격 전쟁으로 인해 더 많은 소비자가 신에너지 차량을 수용하고 이에 따라 신에너지 제품에 대한 수요가 자극되고 있습니다.
2023년을 돌이켜보면 양극재 산업과 리튬전지 전방산업이 함께 어려운 재고 정리 과정을 겪었다. 업계 이익과 가동률은 모두 감소했으며 시장 경쟁은 점점 더 치열해지고 있습니다. 재무보고 데이터에 따르면 CATL의 배터리 시스템(전원 배터리 및 에너지 저장 배터리 포함) 용량 가동률은 2023년 70.47%로 전년 대비 12.93%포인트 감소해 지난 5년 중 최저치를 기록했다. 하지만 2024년 3월부터 전방산업 배터리 공장의 수요가 점차 회복되면서 양극재 시장에 긍정적인 회복 신호가 나타나고 있다.
공급측:
2024년 3월 전방 배터리 공장 생산 일정은 전월 대비 약 24% 증가하고, 4월 생산 일정은 전월 대비 약 16% 증가한다. 다운스트림 수요는 계속 증가하고 있습니다.
배터리 A업체는 “춘절 이후 생산부하가 늘어나기 시작해 3월까지 전체 가동률이 80% 정도를 회복했다”고 말했다.
배터리업체 B사는 “아직 동력전지에 주력하고 있고 에너지 저장장치도 서서히 늘어나고 시장 수요도 어느 정도 개선돼 주문량이 늘기 시작했다”고 말했다.
배터리업체 C 측은 “생산능력을 70% 가까이 가동하는 등 생산량을 늘리고 있다”고 밝혔다. 동력 배터리에 대한 수요는 빠르게 회복되고 있고, 에너지 저장은 현재 느린 속도로 증가하고 있으며, 현재 재고 압력은 크지 않습니다.
전방 수요에 힘입어 음극재 주문이 늘고, 새로운 주문 납품이 시작되면서 양극재 생산량이 늘어나기 시작했다. 현재 양극재 시장은 양극화 현상이 뚜렷이 나타나고 있다. 선두 양극재 업체들은 생산부하의 80% 이상을 유지하고 있는 반면, 중소규모 음극재 업체들의 생산활동은 여전히 낮은 수준에 머물고 있으며, 실적이 좋은 업체들은 생산부하의 50%에도 겨우 도달할 수 있다.
목록:
롱중정보에는 대표적인 양극재 업체가 16개로 집계됐다. 2월 기준 음극재 원료 및 반제품 재고는 생산량의 2.6배로 여전히 안전재고 수준이다. 따라서 원자재 시장에서의 양극재 조달은 여전히 엄격하고 합리적이다.
양극재 시장은 원료 비축이 필수이기 때문에 3월 생산량 증가로 원료 소비가 가속화되면서 원료 구매 열기가 높아졌다.